赵禹南洋富豪的身份，令得元廷各方势力垂涎，争相结交献媚。而赵禹便在各方之间游走斡旋，激化了原本就存在的矛盾，同时埋下许多隐患。

在赵禹等人的精心策划下，萨平利用自己的身份以及家族的影响力，令得一干蒙古贵人对于明年粮价大跌之事深信不疑，纷纷抛售自家囤积的粮食，一时间，大都粮价狂跌。与此同时，颜垣利用为朴大宝翻新宅邸的机会，查探到朴大宝多年积攒的财货，将之尽数盗出，加上赵禹北上大都所携带的钱财，在大都粮价狂跌的时候，收购了大批的粮食，借助朴大宝的力量，由海津镇用海船秘密运往山东。借助这一批粮食，已经加入殿前卫的崂山派佟百涛在山东为殿前卫经营起庞大势力。

在蓝教主的帮助下，赵禹查探到六派人士被关押的地点，并将消息转告张三丰等人。

一直潜伏在赵敏身边保护，扮作苦头陀的光明右使范遥找到了赵禹，告知原来赵敏在扬州时有了赵禹的骨肉，秘密前往上都待产，如今才返回来。

王保保惊闻妹妹竟然有了江南反王的骨肉，与赵敏大吵一通，兄妹决裂。他更指示麾下高手将妹妹与外甥软禁在一个隐秘的地方，万念俱灰下，为了汝阳王府的前程，终于决定投靠太子，却不料此举恰恰坚定了太子除掉汝阳王的决心。

蓝教主以身犯险，帮助赵禹寻找到了赵敏被囚禁之处。就在赵禹成功解救出赵敏之时，惊闻汝阳王被刺杀得手！赵敏悲痛欲绝，与元廷势不两立。与此同时，赵禹的身份也被识破，而与他过往甚密的蓝教主也被太子关押起来。

为了营救蓝教主，赵禹策划一干武林人士营救被关押的六派人士。夜闯宫阙，击杀大内侍卫总管番僧赤都，以此声东击西之计成功救出蓝教主。并且让太子误以为皇帝将要除掉他，从而悍然率领麾下护卫攻击皇宫。一时间。整个大都陷入混乱当中。而张三丰等人在付出惨重伤亡后，也终于将被关押的六派人士解救出来。

太子兵败，被王保保护送一路逃到陕西，而博罗帖木儿更是一路追杀，双方陷入混战当中。

赵禹率众经由海路安然返回南方，却在归途上遇到前往中土的波斯明教一行人。赵禹将波斯明教一行引到应天，并且察知到如今波斯明教的恶劣形势。波斯明教中人到了应天之后。便开始煽动中土明教弟子加入他们，却发现中土明教的教义已经完全与波斯总教的教义相悖，而且中土明教的弟子们对他们也缺少尊敬。正当他们心灰意懒之际，却发现了多年前派往中土的圣女黛绮丝。

赵禹回到王府后。察觉到小昭态度有些怪异，细问之下才知紫衫龙王竟然潜入应天，逼迫女儿盗取倚天剑。大怒之下，赵禹率众前去抓捕紫衫龙王，恰撞见黛绮丝在波斯明教众人围攻下道出金毛狮王谢逊和屠龙刀已经落在她手中的消息。并且想以此来保住自己的性命。赵禹出手制止了波斯明教众人，上前仔细询问，才知先前杨不悔是是在骗人。

惊诧之下，赵禹一面命人去迎回金毛狮王，一面派人出海寻找殷野王等人的下落。杨逍自责之下。欲自裁谢罪，被殷天正制止。而纪晓芙却因疼惜女儿，私自将杨不悔放走。

杨不悔前往投奔张无忌，并且将这个消息告知。正派人士唯恐倚天剑屠龙刀全都落入赵禹手中，便与张士诚合谋封锁海路，成功将谢逊截入手中，并且筹划屠狮大会。张无忌营救义父不得，又被武当派同门所厌弃，无奈下与杨不悔再次来到应天，在楚王府门前长跪谢罪，希望赵禹能够出手救回义父。

与此同时，一直没有出手营救六派人士的少林竟与朱元璋合谋，刺杀刘福通，朱元璋成功掌握了河南红巾军。而徐寿辉也引狼入室，接纳了陈友谅，被陈友谅篡夺了军权。两方兵合一处，进犯应天。一时间，应天四面楚歌，形势危在旦夕。