解决了刘显这个烦人的家伙，慕容垂终于可以专心清理各处的叛将了。

但他这种最低级的镇压，并不能清除根源，只能解一时之苦，但一处平息，另一处重新冒泡，这是最大的问题。

花甲之年的慕容垂，折腾了一辈子，可说身心俱疲，已没有精力在国内进行深度整顿了，英雄暮年，无奈是必然的。

此时的后燕，起兵叛乱的人数不胜数，当然绝大部分都是小打小闹，过不了多久便被扑灭，真正有严重威胁的还属丁零部落。

翟辽骗取东晋城池之后，带领部众在晋燕边境大肆掠夺资源，成了两国的祸患，东晋无心理会，只是做好防守的姿态，兵来将挡、水来土掩，但慕容垂终于不能容忍这么大一颗沙子在眼睛里久而不去。

387年5月，高平的变民首领翟畅，生擒郡长，连同城池，一起献给翟辽，翟辽的部众越发壮大。

慕容垂对将领们说：“翟辽起初不过是盘踞一个城池，如今竟然在三个国家之间反反复复，跳来跳去，渐渐形成规模，不可以不铲除！”

将领们都表示支持，慕容垂于是让章武王慕容宙担任全国各军区总司令，辅佐太子慕容宝，留守中山，他则亲率各将领南下讨伐翟辽。

因为太原王慕容楷担任南征军的前锋司令官，而翟辽的部众多是燕赵子弟，听说慕容恪的儿子前来，居然不战而降，纷纷前往投奔，翟辽大为恐慌，赶紧派使者请求投降。

慕容垂不费一兵不卒，便降服了这个大恶人，心情十分愉快，任命翟辽为徐州州长，封河南公，然后率推进到黎阳，处理完招降事宜才班师回京。

就在翟辽请降之时，井陉变民贾鲍，招引北山丁零部落的翟遥等人，聚众五千多人，趁夜突袭中山，并成功攻陷外城。

这些人当然是想抓住慕容垂不在京城的机会，搞不好就偷袭成功了。

但章武王慕容宙也不是好惹的，设奇兵悄悄绕至城外，与慕容宝内外夹击，大破丁零部落，只有翟遥、贾鲍等首领落荒逃走。

后燕的民众仿佛是商量好了一样，南北交替起事，南方刚平定，北方便冒烟，北方才安定下来，南方又出乱子。

10月，大批变民涌现，并派使节联络翟辽一同起事，刚投降还没半年的翟辽，于是再度叛变，派出军队与变民相结合，在清河、平原二郡，大肆抢劫烧杀。

潇洒了几个月后，翟辽唯恐再遭镇压，于是派军政官前往后燕国都道歉，请求处分，慕容垂认为他反复无常，下令斩杀使节，断绝一切关系。

388年2月，找不着组织的翟辽，终于下定决心自己建立一个组织，自称魏天王，改年号为建光，并设立文武百官，不久迁都滑台，与中原几大势力争雄。

接下来将近一年的时间，慕容垂并没有顾及到翟辽的伪政权，因为国内的叛乱实在太多了，完全疲于应付，太监吴深作乱已久，迟迟不能平定，新起事的变民更是如雨后的苔藓一般疯狂地滋长，将领们基本上无法分心他顾。