离开凤仙郡七八天后，师徒四人来到了天竺国境内的玉华县城，此地离大雷音寺已经很近了，这玉华县乃是天竺皇帝的弟弟，玉华王的封地，玉华王听闻唐僧四人是东土大唐来的高僧，热情的款待了他们。

毕竟天竺国都是崇信佛教的，皇族中人都是坚定的佛信徒。

玉华王有三个儿子，在宴席上要见识孙悟空三人的本领，悟空三人就小小的露了一手，惹得三个王子，哭喊着要拜师，还硬要打造和他们一样的兵器。

为了满足三个王子的愿望，孙悟空三兄弟就将各自的兵器放在院子里，让他们仿造。

谁知孙悟空三人的兵器在夜里放光，让附近豹头山中的黄狮精盗了去。

第二天悟空三人四处寻找兵器，最后确定是豹头山中的妖魔偷了去，孙悟空三人夺回了兵器，干掉了一洞的妖魔，却走了黄狮精。

那黄狮精求得他的祖爷爷九灵元圣出山，先后擒拿唐僧、猪八戒和沙和尚，最后还是地头蛇山神土地指出了九灵元圣的来历，却是太乙真人的坐骑，让孙悟空去东极妙岩宫，请来了太乙真人。

太乙真人带走了自己的坐骑，孙悟空也救回了唐僧三人。

在玉华王和三个王子的不舍中离了玉华县，师徒三人行了百余里，除了在路上惹上了一场官司外也没有其他波折。

到了金平府，唐僧被青龙山的三个犀牛精，辟暑、辟尘、辟寒三个妖王掳了去，孙悟空斗不过三人，又去请帮手，从天庭请来角木蛟、斗木獬、奎木狼、井木犴二十八宿里面的四位星君，前来帮助孙悟空降妖。

这三个犀牛精被四大星君克制，全都各自逃命去了，可是还是被孙悟空追上一一干掉。

救回了唐僧的孙悟空，拜谢了四位星君就回返金平府，继续往大雷音寺敢去。

没过多久就来到了天竺国皇城，遇到了天竺国公主抛绣球招亲，唐僧又很幸运的被绣球砸中，让侍卫带回了皇宫。

本来天竺皇帝见唐僧是个和尚就打算放了他，但公主执意要让他当驸马，皇帝无奈只好下旨让唐僧还俗。

孙悟空却发现那公主的相貌和之前在布金寺里见到的一个女子一模一样，一番查探才知道现在的公主是个假的，乃是妖怪所变，布金寺里的那个女子才是真公主。

在朝会上，孙悟空施展手段让那假公主显出了本相，两人一番争斗，本事半斤八两，那妖怪逃离皇宫后，孙悟空和猪八戒追了上去，和那妖怪一番大战，那妖怪寡不敌众，眼看就要命丧金箍棒下。

这时一个老妇人模样的太阴星君领着嫦娥和两个宫女现身阻止了孙悟空，原来这妖怪居然是太阴星上的玉兔，那妖怪见了太阴星君，自动化为一只乖巧玉兔，嗖的一声，飞到了嫦娥的怀里。

孙悟空和太阴星君见礼，猪八戒却是一脸口水的盯着嫦娥。

而躲在一边的夏兵却是在惊讶太阴星君居然有着混元初期的修为，暗道这洪荒隐藏的混元大能倒是不少，上次火神分身在太阳星渡劫，太阴星君离得那么近居然没有现身，看来这老太婆也不简单。

不过也仅仅是如此而已，再不简单的人在绝对的实力面前也会变得很简单，这就是夏兵信奉的真理。

太阴星君回返了太阴星，孙悟空和猪八戒也返回了皇宫，国王感谢唐僧师徒帮他救回女儿，盛情的款待了师徒四人。

第二天，唐僧眼看西天在望，不顾皇帝的挽留，和三个徒弟继续赶往大雷音寺，想要早日取得真经。

路过铜台府，在一富商寇员外家里借宿，遇上了他家管家和妾室通奸，谋财害命，唐僧师徒含冤入狱。

孙悟空从地府带回了寇员外的魂魄，让其还阳，替他们洗刷了冤屈，也将谋害寇员外的奸夫淫妇送入监狱，让他们得到了应有的惩罚。

出了铜台府，师徒四人又行走了四五十里，此时天色已晚，唐僧打算去前面借宿，却没有找到人家，只找到了一座破败寺院，上面写着“华光行院”四字。

眼看天快黑了，唐僧无奈，也顾不得寺庙破败，屋顶全是漏洞，只好在这破旧寺庙里面将就一晚。