辞别了乌鸡国国王，师徒四人又往西行走了半个月，经过一座名为号山的大山时遇上了牛魔王的儿子，红孩儿。

这红孩儿是在孙悟空被压在五行山下后出生的，在当年孙悟空推到太上老君的八卦炉时掉下的几块火砖形成的八百里火焰山中修成三昧真火，威力奇大、本事不凡。

在这号山开辟了一个洞府，自号圣婴大王，周围的的妖魔都知道这是牛魔王的儿子，全都不敢招惹，牛魔王百余年前突破大罗境界，威势滔天，在西牛贺洲的妖族中名头甚大，膝下又只有红孩儿一个儿子，那些妖魔自然是想不注意红孩儿都难。

这红孩儿抓了唐僧，要蒸了吃，孙悟空前去争斗又被红孩儿的三昧真火熏坏了眼睛，猪八戒和沙和尚又不会拿出真本事，最后无奈之下，孙悟空就又去将观音请来。

这观音也是大罗金仙，而且境界比牛魔王还高，背后更是有佛门撑腰，却是不怕牛魔王，就将红孩儿擒会南海，给她当善财童子去了。

这也怪牛魔王自己，他当山大王逍遥惯了，五百年前夏兵火神分身所化的“东皇太一”让白泽和鲲鹏等人召集妖族子弟，牛魔王不愿意屈居人下，就没有前往北俱芦洲，佛门自然不会让一个妖族的大罗金仙在自己的地盘称王称霸，这不就打算借着西游之机将牛魔王给解决了。

不过牛魔王也不是没有靠山，佛门也不能真正的灭了牛魔王，最多只是将其赶出西牛贺洲罢了，毕竟佛门也不愿意得罪牛魔王背后的人。

过了号山后，唐僧四人又行走了一个多月，却被一条河水漆黑的黑水河阻挡住了。

就在唐僧愁眉不展的时候，一个摆渡的稍夫出现在河中心，唐僧见了大喜，连忙请他前来渡他过河。

只是，这摆渡稍夫却不是什么凡人，而是西海龙王敖顺的外甥鼍洁，当年被送上斩龙台的泾河龙王的儿子，在这黑水河占了河神府邸，当起了妖怪，听到吃了唐僧肉能够长生不死，修为大进，就化为摆渡人前来诓骗唐僧。

在把唐僧渡到河中央时，鼍洁趁着孙悟空等人没注意时，将唐僧擒回了河底去。

抓了唐僧，鼍洁很是高兴，让虾兵蟹将前去请他的娘舅西海龙王敖顺前来共享唐僧肉，却被孙悟空抢去了请帖，跑到西海去找敖顺兴师问罪，敖顺态度很是诚恳的认错，言道自己毫不知情，并且让自己的儿子，西海大太子将鼍洁擒回西海问罪，帮孙悟空救会唐僧。

这鼍洁是佛门答应给龙族的补偿，毕竟人家龙族死了一个泾河龙王，当然要对其子补偿一番，就让那鼍洁在这里为唐僧添加了一难。

当然那鼍洁自己是不知道了，但是西海龙王敖顺知道，因此才会立刻让西海大太子将鼍洁带回西海。

解决了黑水河里的鼍洁，躲在黑水河里的原黑水河神对唐僧师徒很是感激，主动驮着师徒四人过了黑水河。

渡过黑水河后，师徒四人来到一名为车迟国的小国。

这车迟国里崇道灭佛，道士身份尊贵，所有的和尚全都沦为苦力，为那些道士修道观。

在车迟国里有三个妖道，分别叫做羊力大仙、鹿力大仙、虎力大仙，那是羊妖、鹿妖和虎妖所变，三妖都是真仙修为，在车迟国里施展道术迷惑国王，被封为国师。

这三个小妖就是某个大能推出来让孙悟空他们干掉的炮灰了，属于那种无依无靠的角色。

唐僧师徒为了解救那些被奴役的僧人，就和三个妖道斗法，三妖自然不敌，纷纷死在了斗法的过程中。

车迟国王幡然醒悟，释放了所有僧人，并且大修佛寺，尊崇佛教。